Sinopse: O valentão DJay tem o dom das palavras, mas nunca soube usá-las bem. Esse filósofo-cafetão leva uma vida sem futuro à margem da sociedade; mesmo assim, ele se pergunta o que aconteceu a todos aqueles grandes sonhos que ele tinha para sua vida. Um encontro fortuito com um velho amigo, Key, engenheiro de som, que sempre quis entrar na área da música, anima DJay: se ele quiser deixar sua marca, terá que ser agora. Ele começa a deixar fluir suas histórias que vão se transformando em raps com um ritmo próprio. Os dois se juntam ao Shelby, um músico de igreja com uma beat machine [N.T.: módulo gerador de sons de bateria], e gravam algumas faixas. A metamorfose de DJay acaba afetando a casa toda, já que as mulheres que fazem parte da sua vida, Shug e Nola, encontram uma maneira de contribuir com o processo criativo. Com a iminente visita do rapper vencedor do disco de platina à cidade natal, Skinny Black, DJay tem que se empenhar em fazer seu último movimento se quiser realizar seu grande sonho.