Sinopse: Após doze anos na prisão Walter (Bacon) chega a uma pequena cidade, em liberdade condicional, e muda-se para um apartamento em frente a uma escola primária. Consegue um emprego em uma serraria e leva sua vida de forma isolada e quieta. Ex-condenado por pedofilia, Walter é evitado por sua família, excluído pela maior parte de seus colegas na serraria, e vigiado por um oficial de polícia, Detetive Lucas (Mos Def). Seus únicos aliados são seu cunhado, Carlos (Benjamin Bratt) e Vickie (Kyra Sedgwick), mulher independente e forte, que capta toda dor e vulnerabilidade exposta por Walter através de seu silêncio e solidão. O relacionamento que surge entre eles, de um desespero exposto e cru, emociona a platéia profundamente. Walter, atormentado por sua consciência, parece determinado a sufocar seus impulsos sexuais predatórios. Porém, ao conhecer uma menina em um parque do bairro, Walter inicia uma batalha terrível contra seus demônios internos. O mais inquietante nesta batalha é não se saber quem vencerá: seus instintos mais nobres ou seus demônios internos.

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