Sinopse: São Paulo. Reginaldo (Kaique de Jesus Santos) é um jovem que procura seu pai obsessivamente. Dario (Vinícius de Oliveira) sonha em se tornar jogador de futebol mas, aos 18 anos, vê a idéia cada vez mais distante. Dinho (José Geraldo Rodrigues) dedica-se à religião. Dênis (João Baldasserini) enfrenta dificuldades em se manter, sendo também pai involuntário de um menino. Os quatro são irmãos, tendo sido criados por Cleuza (Sandra Corveloni), sua mãe, que trabalha como empregada doméstica e está mais uma vez grávida, de pai desconhecido. Eles precisam lidar com as transformações religiosas pelas quais o Brasil passa, assim como a inserção no meio do futebol e a ausência de uma figura paterna. EXTRAS: Este é o 3º longa-metragem dirigido em parceria por Walter Salles e Daniela Thomas. Os demais foram "Terra Estrangeira" (1996) e "O Primeiro Dia" (1998); Esta é a estréia de Sandra Corveloni, José Geraldo Rodrigues, Kaique de Jesus Santos e João Baldasserini no cinema; Este é o 3º filme em que o diretor Walter Salles e o ator Vinícius de Oliveira trabalham juntos. Os demais foram "Central do Brasil" (1998) e "Abril Despedaçado" (2001); Ganhou o prêmio de Melhor Atriz (Sandra Corveloni), no Festival de Cannes.